Ingénierie patrimoniale et financière
Entreprenariat, Famille et fiscalité
Entreprenariat et structuration du patrimoine
Analyser et optimiser les décisions juridiques et fiscales
Structuration des sociétés non opérationnelles (holdings). Création d’entreprise et professions libérales. Protection sociale, rémunération du dirigeant et épargne salariale
Transmission et famille
Optimisation civile et fiscale des donations et successions. Protection de la famille et prévoyance. Protection des personnes vulnérables. Organisation et suivi des Pactes Dutreil.
Fiscalité
Expertise fiscale. Optimisation et conformité. Mobilité internationale (expatriés et impatriés). Optimisation de la cession d’entreprise
Planification financière
Définir et suivre dans le temps les objectifs personnels
Définir une stratégie globale et la tenir dans la durée
Préparer et optimiser les projets de financement à long terme (retraite, études, résidence, etc.). Optimiser l’allocation d’actifs et l’utilisation des emprunts, leur taille, les taux et les modalités. Former en matière d’investissement, contrer les biais comportementaux et aider au respect de la stratégie établie.