Investissements & gestion d’actifs
Allocation d’actifs
Tous les actifs financiers, une seule stratégie, fiduciaire et indépendante
Agréger tous les comptes, contrats, actifs et passifs
Pour gérer et optimiser de manière homogène et globale.
Optimiser le choix des enveloppes de détention
Choisir les meilleures enveloppes et modes de détention sans aucun biais. En négocier au mieux les conditions.
Définir et maintenir dans le temps une allocation d’actifs consolidée
Surveiller son application par la maitrise des biais comportementaux à l’investissement.
Investissements
Proposer, optimiser et sécuriser dans la durée tous les investissements
Sélectionner et optimiser les investissements cotés
Actions, obligations, fonds (ETFs, SCPIs, fonds d’investissements) et tout actif liquide. Limiter les frais, améliorer la diversification, optimiser les risques.
Intégrer et structurer les investissements non cotés
Vérifier les fondamentaux (due diligence) de projets d’investissement en actifs non cotés (immobilier, participations, emprunts privés, etc.). Aider à la négociation et à la valorisation initiale et continue des projets. Structurer la détention et la gestion de la trésorerie des flux d’investissement et désinvestissement.
Mesure de la performance et du risque
Donner et utiliser des mesures chiffrées de la performance et du risque
Mesure et suivi de la performance
Mesure et suivi des risques de marché, de crédit, de taux, de liquidité, de devise, sur tous titres, instruments et investissements.
Gestion des actifs basée sur les risques
Une gestion qui détermine les risques et la volatilité et cherche le meilleur rendement pour ce risque.
Gestion multi-perimètres
Les situations et objectifs peuvent être multiples, les stratégies peuvent donc l’être aussi.