Domaines de compétence

Alpha & K, société de conseil indépendante en investissement financier, met à la disposition de ses clients ses compétences et son expertise dans les trois domaines suivants :

Investissement

Conseil indépendant en gestion de portefeuille

Conseil en gestion d’actifs multi-périmètres. Stratégies par objectifs.

Conseil en gestion d’actifs consolidés, multi-comptes.

Conseil en allocation d’actifs. Optimisation de la diversification et des frais.

Sélection et contrôle indépendants de tous titres et instruments.

Mesure et analyse de performance de portefeuilles existants.

Supervision de portefeuilles gérés par des tiers.

Investissements non cotés

Conseil en matière d’investissements non cotés (participations, immobilier, emprunts privés).

Conseil à l’initiation, due diligence, analyse financière, négociation, structuration.

Conseil au suivi et à la conclusion, contrôles des risques spécifiques et de l’évolution, contrôle du respect des engagements.

Valorisation des investissements et intégration dans des périmètres de gestion d’actifs.

Mesure et optimisation du risque

Mesure et suivi des risques de marché, de crédit, de taux, de liquidité, de devise, sur tous titres et instruments.

Mesure et suivi des risques des portefeuilles consolidés.

Conseil en gestion basée sur les risques.

Éducation financière

Recherche & publications financières

Recherche indépendante sur les marchés financiers, l’investissement et l’économie.

Veille académique sur la gestion d’actifs et l’investissement.

Création de contenus éducatifs à destination du grand public ou des professionnels.

Formations en investissement

Formations collectives ou individuelles sur les sujets liés à l’investissement et au patrimoine du particulier.

Formations et interventions destinées aux professionnels de la gestion d’actifs et de l’investissement.

Coaching

Formation et encadrement d’une stratégie long terme d’investissement. Soutien au suivi de la stratégie choisie.

Formation à la finance comportementale et aide à la prise en compte et au contrôle des biais psychologiques en matière d’investissement.

Droit et fiscalité de l’entreprise et de la famille

Structures de détention de l’entreprise

Conseil en matière de création de sociétés opérationnelles (modes de gouvernance, statut social, financement).

Conseil en matière de structuration de la détention des actifs et des passifs et de création de sociétés holdings.

Rémunération de l’entrepreneur, du dirigeant et des collaborateurs

Optimisation de la rémunération et des droits sociaux des dirigeants.

Optimisation des la rémunération des collaborateurs. Épargne salariale. Intéressement, participation. Programmes d’attribution d’actions.

 

Fiscalité du particulier et des sociétés

Conseil en conformité fiscale pour le particulier et les sociétés.

Fiscalité successorale et transmissions. Transmission d’entreprise, donations, conseil successoral.

Fiscalité de l’investissement.

Droit de la famille

Droit des transmissions et des successions

Droit de la famille, régimes matrimoniaux, filiation.

Droit de la protection des personnes vulnérables.