Conseil aux entreprises & aux institutionnels

Alpha & K est un conseil en investissement financier indépendant au sens de la directive MIF 2, c’est-à-dire payé exclusivement par ses clients. Notre offre institutionnelle est destinée aux organisations à but non lucratif, aux professionnels de la finance et aux entreprises non financières.

Organismes à but non lucratif

Associations & fondations | Organismes sociaux | Caisses de retraite et de prévoyance

Nos services dédiés :

Planification financière | Prévoir dans le temps le financement concret des actions de l’organisation et de son évolution. Gestion actif-passif.

Conseil en gestion de portefeuille | Gérer de manière indépendante et professionnelle les actifs de l’organisation.

Supervision de gestion | S’assurer du respect par les gérants  tiers du cahier des charges et analyser leurs résultats et stratégies. Créer une stratégie globale agrégée.

Contrôle des risques | Mesurer et dimensionner les risques financiers globaux. Consolider ces risques pour l’ensemble de l’organisation.

Formation et études | Aider et former les responsables internes dans leur métier, ou les éclairer sur des sujets précis d’investissement.

Professionnels de l’investissement

Banques privées, sociétés de gestion, family offices, cabinets de gestion de patrimoine

Nos services dédiés :

Conseil en stratégies de gestion de portefeuille | Améliorer ou optimiser la gestion des actifs de vos clients. Allocation, sélection.

Analyse de performance | Standardiser et professionnaliser l’analyse de performance des portefeuilles gérés / conseillés.

Contrôle des risques | Mesurer les risques financiers des portefeuilles clients et les agréger. Gestion et conformité.

Formation et études | Former et accompagner les gérants financiers et les conseillers financiers, ou les éclairer sur des sujets précis. Maintenir une veille académique et technologique.

Entreprises non financières

Nos services dédiés :

Rémunération des collaborateurs | Mettre en place un dispositif d’épargne salariale et l’optimiser. Informer et former les collaborateurs.

Conseil en gestion de trésorerie | Optimiser la gestion financière de la trésorerie d’entreprise.

Formation et études | Assister et/ou former la direction financière en matière de gestion de trésorerie.

Philippe Maupas,  associé co-fondateur d’Alpha & K, accompagne plus particulièrement les clients institutionnels. Vous pouvez le contacter à l’adresse suivante : philippe.maupas@alphak.eu