Conseil aux professionnels & institutions

Notre offre institutionnelle est réservée aux organisations à but non lucratif, aux professionnels de la finance et aux entreprises non financières.

Nous mettons ainsi notre expertise de l’investissement au service exclusif de leurs clients et bénéficiaires.

Alpha & K est un cabinet de conseil en investissement financier indépendant au sens de la directive MIF 2. Nous sommes rémunérés exclusivement par des honoraires directs de nos clients.

Ceci a pour effet immédiat de privilégier les solutions simples, robustes aux biais psychologiques, à frais contrôlés et conduisant naturellement à de meilleurs résultats.

Professionnels de l’investissement

Banques privées, sociétés de gestion, family offices, cabinets de gestion de patrimoine

Nos services dédiés :

Conseil en  gestion d’actifs et investissements | Améliorer ou optimiser la gestion des actifs de vos clients dans toutes les classes d’actifs. Allocation, sélection. Analyse et propositions sur investissements non cotés et cotés.

Analyse de performance | Standardiser et professionnaliser l’analyse de performance des portefeuilles gérés / conseillés.

Contrôle des risques | Mesurer les risques financiers des portefeuilles clients et les agréger. Gestion et conformité.

Formation et études | Former et accompagner les gérants financiers et les gérant privés, ou les accompagner sur des sujets spécifique et ou techniques. Maintenir une veille académique et technologique.

Organismes à but non lucratif

Associations & fondations | Organismes sociaux | Caisses de retraite et de prévoyance

Nos services dédiés :

Planification financière | Prévoir dans le temps le financement concret des actions de l’organisation et de son évolution. Gestion actif-passif. Critères extra-financiers (investissement responsable) analysés avec rigueur et mesure d’impact.

Conseil en  gestion d’actifs et investissements | Gérer de manière indépendante et professionnelle les actifs de l’organisation. Enveloppes, allocation et sélection.

Supervision de gestion | S’assurer du respect par les gérants  et investissements tiers du cahier des charges et analyser leurs résultats et stratégies. Créer une stratégie globale agrégée.

Contrôle des risques | Mesurer et dimensionner les risques financiers globaux. Consolider ces risques pour l’ensemble de l’organisation.

Formation et études | Aider et former les responsables internes dans leur métier, ou les éclairer sur des sujets précis d’investissement.

 

Entreprises non financières

Nos services dédiés :

Conseil en gestion de trésorerie | Optimiser la gestion financière de la trésorerie d’entreprise.

Formation et études | Assister et/ou former la direction financière en matière de gestion de trésorerie.

Rémunération des collaborateurs | Mettre en place un dispositif d’épargne salariale et l’optimiser. Informer et former les collaborateurs pour leur conseiller au mieux de leur intérêts.