Ingénierie patrimoniale et financière
« Analyser et optimiser les décisions juridiques et fiscales »
Entreprenariat et structuration du patrimoine
Structuration des sociétés non opérationnelles (holdings). Création d’entreprise et professions libérales. Protection sociale, rémunération du dirigeant et épargne salariale
Transmission et famille
Optimisation civile et fiscale des donations et successions. Protection de la famille – Prévoyance. Protection des personnes vulnérables. Organisation et suivi des Pactes Dutreil.
Fiscalité
Expertise fiscale – Optimisation et conformité. Mobilité internationale (expatriés et impatriés). Optimisation de la cession d’entreprise
Planification financière
« Définir une stratégie globale et la tenir dans la durée »
Définir et suivre dans le temps les objectifs personnels.
Préparer et optimiser les projets de financement à long terme (retraite, études, résidence, etc.).
Optimiser l’allocation d’actifs et l’utilisation des emprunts, leur taille, les taux et les modalités.
Former en matière d’investissement, contrer les biais comportementaux et aider au respect de la stratégie établie.