Investissements & gestion d’actifs

Investissements diversifiés entre toutes classes d'actifs et zone géographique

Investissements financiers

« Tous les actifs financiers, une seule stratégie, indépendante »


Agréger et mesurer tous les comptes, contrats, créances et actifs, pour gérer de manière homogène et globale.

Optimiser le choix des enveloppes de détention, des comptes et des contrats. En négocier les conditions et sélectionner les intermédiaires.

Définir et maintenir dans le temps une allocation d’actifs consolidée, et surveiller son application par la maitrise des biais comportementaux à l’investissement.

Sélectionner et suivre les titres (actions obligations), fonds (ETF, actifs SCPIs, fonds d’investissements) et actifs   composant cette allocation. Limiter les frais, améliorer la diversification.

Investissements non cotés

« Proposer, optimiser et sécuriser dans la durée les investissements non cotés »


Vérifier les fondamentaux (due diligence)  de projets d’investissement en actifs non cotés (immobilier, participations, emprunts privés, etc.).

Aider à la négociation et à la valorisation initiale et continue des projets.

Structurer un projet. Aider à la création et à l’optimisation des structures de détention et de gouvernance.

Optimiser l’investissement dans le temps et en analyser avec rigueur les résultats.

Mesure de la performance et du risque

« Donner des mesures rigoureuses et utiles de la performance et du risque »


Mesure et suivi des risques de marché, de crédit, de taux, de liquidité, de devise, sur tous titres, instruments et investissements

Mesure et suivi de la performance des portefeuilles consolidés et des actifs individuels.

Conseil en gestion basée sur les risques.


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